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Una vez que el abogado haya aprobado un caso y la admisión se haya convertido en cliente, se debe realizar una llamada de incorporación de seguimiento.
Esta llamada confirma los detalles del caso, asegura que se completen todos los formularios de representación requeridos y prepara al cliente y al expediente para el procesamiento adecuado de la reclamación, independientemente de la etapa del caso.
Varias acciones clave deben completarse durante esta llamada y documentarse en el CMS.
📌 Video Destacado — Introducción al Proceso de Incorporación de Nuevos Clientes (5 minutos)
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Este video muestra los pasos comunes para incorporar a un nuevo cliente en una firma legal de discapacidad o Seguro Social. Incluye cómo verificar la representación, enviar documentos de bienvenida y actualizar el estado del caso en el sistema de gestión (CMS).
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